相続対策診断パック

ベストファームの相続対策診断パック

相続税増税に備えて生前対策をする上では、まずは相続税がどれぐらい発生するのかを知ることが第一歩です。相続税の生前対策は、期間が長ければ長いほど出来る対策も増えますので、早期に相続税額を把握して、生前対策を実施することをお勧めします。

主なサービス内容

■相続対策診断パック

①生前対策のご提案

財産の引き継ぎ方、遺言、認知症のリスク、財産の管理、保険の見直し、相続税の問題等、各専門家からお客様のニーズに沿った相続対策を分かりやすくご説明させていただきます。

②生命保険を使った相続対策

相続発生時の生命保険金のお取り扱いや、相続税、遺留分対策としての活用事例をご紹介します。

③生前贈与の活用

暦年課税控除枠や相続時精算課税制度を活用した生前贈与の方法等について、ご案内いたします。

④不動産チェック

登記簿から現状の権利関係を再確認し、不動産の管理、次世代への引き継ぎ方をご提案いたします。

※事業主の方で、非上場株の評価が必要な場合は過去３期分の決算書を確認させていただく必要があるほか、業務が複雑となりますので、別途費用の御見積をさせていただきます。

弊社の相続対策診断パックのポイント

一般的な相続税の無料診断は、簡易的に不動産を「路線価×地積」で評価額を計算することが多いですが、弊社の相続対策診断パックは、専門家がお客様の状況や預貯金の保有資産、土地の様々な減額要員を踏まえて土地の評価を算出するため、実際にかかる相続税に近い数字を試算することができます。相続税増税に備え、より現実的な試算を希望する場合には弊社の相続対策診断パックをおすすめします。

サービスご利用の流れ